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Selezione Gestori

Ad ogni gestore saranno assegnati 4 portafogli azionari globali. Il benchmark di questi portafogli sarà identico oppure no? Quale?
E’ obbligatorio partecipare per tutti e 4 i comparti?
Quale è il livello di rischio del tracking error atteso?
Nel caso venisse presentata un'unica strategia è sufficiente descrivere la filosofia e lo stile di gestione del profilo di investimento limitatamente a detta strategia?
La scelta sarà rivolta a un gestore cui affidare il comparto Prudente (Green) con gestione in linea diretta e ad un altro gestore cui affidare la gestione (implementabile anche tramite OICR armonizzati) per i comparti Conservativo (Blue), Bilanciato (Yellow) e Crescita (Orange)? Se non è questo il caso, vi sarà una mera divisione di tutte le linee tra i gestori prescelti (quindi nel caso della linea Green vi saranno due gestori che utilizzano linee dirette)?
Per ogni comparto verrà affidata la metà del mandato azionario globale indicato o è contemplata la possibilità di vedersi assegnato integralmente la gestione del mandato Azionario Globale per uno dei comparti (ad esempio il Prudente per cui è richiesta una gestione diretta)?
Chi concorre può scegliere di partecipare per un comparto piuttosto che per un altro? Ai fini della ripartizione degli assets tra i 2 vincitori quale sarà il criterio adottato? Si darà il comparto più sostanzioso (Green) ad uno e gli altri all’altro oppure verrà seguito un altro approccio?
Nel bando pubblicato non abbiamo trovato una richiesta specifica da parte del CdA del fondo dell’applicazione di principi sostenibili alla gestione che andrete a selezionare. Ci siamo domandati pertanto se anche il vostro fondo, come molti in Italia ed in Europa, possa essere interessato a questi temi e se quindi la nostra società possa concorrere: - come fornitore del nostro comparto azionario, per l’investimento in OICR delle linee Blue, Yellow ed Orange - in qualità di fornitore dell’universo investibile secondo criteri sostenibili concordati con il Fondo, a partire dal quale il gestore selezionato possa eseguire la sua attività di gestione - in qualità di consulente ESG (Environment, Social, Corporate Governance) del Fondo nell’analisi ex-post per la definizione del “carattere sostenibile” del portafoglio gestito o nella definizione congiunta di una Black List di titoli da sottoporre al gestore - in collaborazione con un’altra società di gestione nel proporvi un portafoglio azionario gestito secondo criteri ESG
E' fatta esplicita menzione, nella presentazione dei risultati di performance, del divieto di fare riferimento ad aggregazioni e/o composizioni di portafogli, e non sono quindi ammessi portafogli originati dal prelievo parziale di dati da portafogli aventi benchmark anche disuguali; i dati si devono quindi riferire ad un UNICO portafoglio. Ciò vuol dire che non possono essere utilizzati i dati dei compositi compliant con gli standard GIPS (e quindi omogenei per composizione e benchmark), ma deve essere utilizzato un solo portafoglio rappresentativo?
Nelle istruzioni per la presentazione dei risultati di gestione, è esplicitato che i dati di performance dovranno essere relativi a portafogli che abbiano come parametro di riferimento il MSCI World in dollari convertito in euro. Tuttavia, nella tabella “investimenti asset class” si richiede l'esplicitazione del benchmark. Potrebbe essere ipotizzabile la presentazione di dati di performance: - conseguiti effettivamente in USD, ed eventualmente convertiti in EURO ai fini della presentazione? - contro MSCI World All Countries, ovvero includendo anche Emerging Markets? I paesi Emerging Markets saranno inclusi nelle linee guida del mandato o sarà un azionario globale limitato ai Paesi sviluppati?
Si richiede che la società candidata sottoscriva i singoli fogli di cui si compone il Questionario, con sigla su ogni foglio e firma in calce al documento da parte del legale rappresentante o di persona munita degli specifici poteri della società candidata. Può essere sufficiente la firma del legale rappresentante della succursale italiana o è necessaria la firma del legale rappresentante della casa madre europea che eventualmente sarà firmataria del contratto di gestione?
La dichiarazione di consenso al trattamento dei dati e la dichiarazione di veridicità ed esaustività dei dati esposti possono essere entrambe contenute in un'unica lettera o devono essere due lettere separate?
E’ possibile presentare diverse strategie di gestione? Se sì, è possibile usare un unico file excel o è preferibile un file per ogni sub-strategia?
Gradiremmo per favore sapere se e' possibile rispondere al mandato Azionario Globale con stile di gestione completamente "passivo" o se siete alla ricerca unicamente di gestori "attivi".
E’ preferibile formulare proposte per mandati di gestione Azionario Globale Paesi Sviluppati o Azionario Globale All Countries?